期货配资排名亚洲科技公司更青睐于发行可转换债券融资

时间:2019-04-06 19:10:52       来源:

4月4日讯,在前两年扎堆上市的中国科技公司正在寻求新的融资手段。近期,爱奇艺、哔哩哔哩发布公告表示将通过发行可转换进行融资。

4月3日,哔哩哔哩发售了5亿美元的7年期可转换债券,并以每股18美元的价格发行了1800万股美国存托(ADS),较周二收盘价18.05美元折价约0.3%,共融资8.24亿美元。

3月30日,爱奇艺通过发行可转换债券完成12亿美元融资,该笔债券为期6年将于2025年4月1日到期。

可转换债券兼顾债券和股票双重属性,令其成为企业和投资者青睐的金融产品。对投资者来说,可转换债券提供了更多选择,既可以将其当作债券,享受固定的利息,并在到期后收回本金,避免了股市风险;也可以在股市行情好于债券约定转股价格时,将其转换成公司的股票,获得更高的收益。对于公司企业来说,可转债的票面利率低、期限长的特点,使其在一定程度上优于普通公司债和企业债。发行可转换债也不会即刻稀释股东股权,同时在投资者在债转股后,可降低债务负担。

根据金融时报报道称,对许多规模较小或是快速发展的科技公司来说,由于无法摆脱亏损的情况导致通过普通发债融资困难较大,融资只能靠股票和发行可转债券。就投资者而言,他们可以利用可转换债券的安全性来投资高增长的公司。3 股票配资软件 月28日趣头条发布公告称,获得阿里巴巴1.71亿美元的可转换贷款,可转换贷款年息为3%,为期三年。在此期间,阿里巴巴有权将其转换成趣头条的股份,价格为15美元/ADS。根据协议, 微交易鑫东财股票配资 趣头条将向阿里发行新股,约占趣头条股本的4.0%。

企业在IPO过程中融资不到目标金额,也是可转换债券盛行的一个因素。2018年9月12日上市的蔚来汽车在上市四个月后,于1月30日通过可转换债券再融资6.5亿美元,年利率为4.5%,2024年到期,来缓解目前的资金压力。

根据Dealogic的数据显示,2019年一季度,亚洲科技公司在全球发行的可转换债券规模达到了230亿美元,为历史最高水平。高盛亚洲融资集团主管Aaron Arth表示:“过去十年,许多企业把IPO视为终点。如今,许多企业为了更好的发展,需要更多资金的注入,在上市后不得不选择再融资。”