迪森股份:中德证券有限责任公司关于公司以召募资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见

时间:2019-06-11 12:26:55       来源:


中德证券有限责任公司

关于

广州迪森热能技术股份有限公司

以募集资金

置换预先已投入募投项目自筹资金

的核查意见

中德证券有限责任公司作为广州

迪森热能技术股份有限公司创业板公开发

行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等

有关法律法规的规定,现就迪森股份本次以募集资金置换预先已投入募投项目自

筹资金进行核查,并出具以下核查意见:

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]1969号”文核准,公司于2019

年3月20 日 公开发行了 600万张可转换公司债券,每张面值 100元,发行总额

60,000.00万元。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币

600,000,000元,扣除发行费用11,442,452.83元,实际募集资金净额

588,557,547.17元。以上募集资金已经天健会计师事务所出具

“天健验[2019]7-27号”《验证报告》审验确认。公司已将全部募集资金存放于

募集资金专户管理。本次公开发行可转换公司债募集资金拟用于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 项目投资总额 原募集资金拟 调整后募集资金
投入金额 拟投入金额

1 投资常州锅炉有限公司年产20,000蒸吨清 33,202.58 27,000.00 27,000.00
洁能源锅炉改扩建项目

2 投资广州迪森家居环境技术有限公司舒适 22,587.51 15,

000.00 13,855.75
家居产业园园区改造及转型升级项目

3 偿还银行贷款 18,000.00 18,000.00 18,000.00

合计 73,790.09 60,000.00 58,855.75

二、以自筹资金预先投入募投项目情况及拟置换情况

截至2019年5月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际

投资金额为45,339,040.69元。具体情况如下:

单位:万元

项目投资总 调整后募集资 截止2019年5

序号 项目名称 额 金拟投入金额 月31日自有资 拟置换金额
金已投入金额

投资常州锅炉有限公司年产

1 20,000蒸吨清洁能源锅炉改 33,202.58 27,000.00 4,533.90 4,533.90
扩建项目

投资广州迪森家居环境技术

2 有限公司舒适家居产业园园 22,587.51 13,855.75 — —
区改造及转型升级项目

3 偿还银行贷款 1……