601611:中国核建2019年公然刊行可续期公司债券召募说明书摘要

时间:2019-06-10 15:03:30       来源:



股票代码:601611.SH 股票简称:中国核建

中国核工业建设股份有限公司



2019年公开发行可续期公司债券



募集说明书摘要



主承销商/簿记管理人/债券受托管理人

自由贸易试验区商城路618号)

签署时间:2019年月日

声 明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况,并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站及发行人网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

一、本期债券为可续期公司债券,存在以下不同于普通公司债券的特殊发行事项本次债券的主要条款”):

1、债券期限及发行人续期选择权:本期债券分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期,或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

2、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

基础期限的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个周期重置一次。

首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

本期债券品种一基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值;后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网

公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为3年的国债收益率算术平均值。

本期债券品种二基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债 淄博股票配资 券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值;后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为5年的国债收益率算术平均值。