5G概念集体走强,机构看好通信行业投资机会

时间:2019-05-10 21:50:06       来源:

5月10日,5G概念集体走强,截至午间收盘,亚光科技、汇源通信等多股涨停,东山精密涨逾6%,中兴通讯涨逾4%,其余个股均有不同程度的拉升。

消息面上,5月8日,工信部、国资委印发《关于开展深入推进宽带网络提速降费、支撑经济高质量发展2019专项行动的通知》。通知提出,继续推动5G技术研发和产业化,促进系统、

芯片、终端等产业链进一步成熟。组织开展5G国内标准研制工作,加快5G网络建设进程,着力打造5G精品网络。指导各地做好5G基站站址规划等工作,进一步优化5G发展环境。
此外,四月份国内5G招标回暖,单月累计招标62例。而三月份及之前累计招标数不过为102例。
东吴证券认为,本次专项行动中强调,指导各地做好5G基站站址规划及建设等工作,同时鼓励基础电信企业积极开展试点示范,利用SDN、NFV、云计算、边缘计算等多种技术,提升网络效率和服务能力,优化5G发展环境。同时也提出继续推动5G技术研发和产业化,组织开展5G国内标准研制工作,完善网络架构,促进系统、芯片、终端等产业链进一步成熟,加快5G网络建设进程。在5G技术标准以及实验频率等催化剂的催化下,5G市场信心逐步修复,本次专项行动的提出,是5G部署的又一次助推。
本次专项行动针对远程教育、贫困户以及中小企业提出不同的降费要求,强调远程教育、医疗、物联网行业应用发展。固网流量的提速降费一定程度上使运营商收入承压,从产业角度来看,仍有利好看点:1、5G应用场景的实现要求传输保证超高速率、超大连接、超低时延的三大特性,5G 时期网络传输速度将是4G时期的几十到上百倍,因此流量的提速降费进一步推动5G产业应用落地。2、提速降费能限度的发挥网络基础设施优势,推动流量呈现爆发式的增长,促进数字经济发展和信息消费扩大升级。
该机构表示,持续看好通信行业市场投资机会。建议重点关注:中兴通讯、烽火通信、世嘉科技、中国联通。此外,建议关注边缘计算:网宿科技、紫光股份、中科创达、移为通信、中新赛克。光交换及光器件:新易盛、光迅科技、博创科技、中际旭创等。光网络集成:太辰光、瑞斯康达。无线产业链:鸿博股份、中石科技、深南电路、生益科技、沪电股份。光纤光缆:亨通光电、中天科技、长飞光纤、特发信息,以及中国铁塔。
投资建议方面,中银国际表示,2018 年内,尽管通信行业净利润受到中兴通讯带来的巨大冲击, 但通信行业公司总体业绩表现稳定、呈现稳健增长。随着 5G 建设期的到来,运营商的资本开支有望恢复增长,行业内的公司将会面临全新的机遇与挑战。通信行业的子板块领域存在大量结构性机会,如运营商重点建设的 5G 传输网、无线网,全球互联网企业大规模建设的数据中心涉及的光模块、数据通信设备,以及军改落地后进入全面恢复阶段的军工通信与北斗。建议关注:光迅科技、剑桥科技、中兴通讯、 海格通信等。