B & D STRATEGIC(01780.HK)下周一起招股 预期4月30日上市

时间:2019-04-14 16:14:16       来源:

4月12日丨B & D STRATEGIC(01780.HK)下周一起招股,公司拟发售1.55亿股,其中公开发售约1550万股占10,配售约1.395亿股占90%;发售价每股0.84港元-1.06港元,每手2500股;入场费为2676.70港元。预期4月23日定价,4月30日在联交所主板挂牌上市,保荐人为均富融资。

公司为于香港从事改建及加建工程及土木工程的专业承建商。于往绩记录期间,改建及加建工程一般包括新的结构工程、装修工程、变更设施配置、在现有楼宇上进行新扩建、将现有楼宇改建成不同类型、装配、改装、拆除或安装硬件及设备;搭建、搬移或拆除隔板和门窗;更换装饰和地板材料类型;而土木工程一般包括地盘平整工程(即为开展地基工程进行的地盘清理及地盘平整)及地基工程(即为其上建造的建筑结构提供地基或结构基底而进行的下层结构工程)。

此外,公司承接有关环境管理工程项目的一般土木工程。为专注不同建筑工程领域的规格要求,在主要营运附属公司中,嘉顺承造主要专注于提供改建及加建工程,而嘉顺土木工程及嘉建主要专注于提供土木工程业务。

于截至2016年、2017年、2018年3月31日止三个财政年度及截至2018年10月31日止7个月,公司实现收益分别为1.44港元、2.73亿港元、2.34亿港元及1.89亿港元;毛利分别为3888.3万港元、6744.6万港元5216万港元及3718.5万港元;纯利1504.6万港元、3225.1万港元、5027.3万港元及1483.6万港元。

按0.95港元的发售价计算,所得款项净额估计约为1.125亿港元。董事目前拟将股份发售的所得款项净额按以下方式使用:约900万港元,相当于所得款项净额的约80.0%将用于加强财务状况,以支付前期成本及就于最后实际可行日期我们已授予及提交招标书的潜在项目获得履约保函;约1260万港元,相当于所得款项净额的约11.2%将用于透过招聘额外员工扩大人工;约480万港元,相当于所得款项净额的约4.3%将用于增强机群,以掌握因实施非道路移动机械规例的行业变动;及约510万港元,相当于所得款项净额的约4.5%将用作一般营运资金。