海通期货大摩:升融创(01918)目标价至60港元 评级“增持”

时间:2019-04-04 18:45:54       来源:

智通财经APP 配资114 获悉,摩根士丹利发表研究报告,将融创(01918)目标价由53.25港元升至60港元,较2019年资产净值折让30%,评级“增持”。

该行将公司2019至2021年核心纯利预测分别上调12%、15%及15%,预期期内核心盈利将分别上升31%、23%及22%,至280亿元人民币、350亿元人民币及420亿元人民币,相当于复合年增长率25%,毛利率预测处于23.5至24%稳定水平。

自2016年起公司销售增长强劲,加上截至2018年底,有5800亿元人民币已售但未入帐收入,因此大摩认为公司已进入收成阶段。